Un hombre y su esposa embarazada conducen en una noche calurosa de verano en un camino lleno de arboles cerca de una montaña. Un
perro negro aparece de una densa niebla y el esposo cgoca el auto contra un arbol. Desde los arboles aparece un hombre/monstruo y toma a la esposa y la introduce en el
bosque hasta la cima de la montaña mientras el esposo esta noqueado. Cuando no hay noticias
del hombre y su esposa,
sus familias preguntan a la policia para buscarlos, en especial por la condicion de la esposa. Luego de semanas de busqueda en el bosque, la policia solo encuentra al bebe recien nacido y al perro negro. El perro tomo posesion del
chico fisica y mentalmente. El perro es malo. La policia se lleva al bebe lejos del perro pero no de su recuerdo del mismo. El perro esta perdido en el bosque y el chico empieza a vivir en la ciudad con sus abuelos.
Muchos años después el chico cumple 18 años, y quiere volver a ese lugar donde su madre desapareció. El chico se mete en el bosque con sus amigos mas queridos y descubren el misterio de sus padres muertos.
El encuentra al perro quien lo recuerda muy bien. El chico toma posesion de cierta maldad pero al descifrar el misterio se vuelve positivo y saludable.
Luego el chico vive feliz con su amor Suzzy.