Alexander Cold es un chico de quince americano que tiene a su madre muy enferma en el hospital. El padredecide enviar a Alexander
Kate Cold. Vuela sólo desde California hasta Nueva York. Allí conoce Morgana, que se ofrece a ayudarle pero le roba la mochila con todas sus pertenencias. Su abuela es escritora del Internacional Geographic y debía viajar a la selva amazónica en busca de la Bestia. Volaron hasta Manaos desde donde remontarían el río Negro hasta el Alto Orinoco, lugar inexplorado donde se creía que residía la Bestia. En la expedición participaban Timothy Bruce, fotógrafo inglés y su ayudante, el mexicano Yoel González y el antropólogo Ludovic Leblanc. El guía brasileño César Santos y su hija Nadia que los esperaban en Santa María de la Lluvia. También les acompañan Omayra Torres, doctora venezolana que debía vacunar a los
indios y un grupo de
soldados al mando del capitán Ariosto y el empresario Carías. Santa maría de la Lluvia era una villa que no aparecía en los mapas pero allí vivía el padre Baldomero que años atrás había sido raptado por los indios y decía haber visto a la Bestia, un gigante de más tres metros, extremadamente lento y terriblemente pestilente que sabía hablar.
Apenas iniciado el camino Nadia se retiró de la expedición durante la noche e imitando el canto de la lechuza llamó a Walimai, el chamán de los indios que le dio un talismán para protegerla durante el viaje pues el pájaro caníbal, Rahakanariwa esta suelto y la muerte acechaba a varios miembros de la expedición. Esa noche Alexander no pudo dormir. Poco después se toó con un jaguar pero el animal le miró y se marchó. Nadia le explicó que el animal había reconocido en él su espíritu porque cada persona tenemos en nuestro interior el espíritu de un animal.
Entre los soldados, Matute y Karakawe, indios cristianizados que conocían la zona. En un momento en que la expedición descansaba Alexander escuchó a Carías decir que planeaba exterminar a los indios y se lo dijo a su abuela y a Nadia pero sólo podían vigilar. Ya en territorio venezolano fueron atacados por indios que disparaban flechas venenosas y mataron a uno de los soldados al que dejaron envuelto en una lona para enterrarlo a la vuelta. El tercer día de navegación cazaron un venado, cenaron tranquilos y nadaron en una zona similar a una laguna pero el peligro surgió en forma de anaconda que atacó a Joel González. Durante la noche los visitó la Bestia y el soldado que vigilaba apareció muerto así que por la mañana decidieron que uno de los soldaos y Matuwe regresarían con Yoel a Santa María de la Lluvia. Continuaron la marcha y al día siguiente Nadia y Alexander fueron secuestrados por los indios que los llevaron a su tribu donde les dieron de beber y se adormecieron, entonces apareció la Bestia.
El jefe de la tribu, Mokarita inició el camino a la tribu. Para acceder a la montaña debía subir por una ladera vertical y Nadia no podía hacerlo así que Alexander buscó una cuerda que ató a su cintura y a la de la chica porque él había escalado con su padre. En el ascenso Mokarita resbaló y Alex fue a rescatarlo.El jefe murió al amanecer, celebraron su muerte y eligieron nuevo jefe, su esposa, Iyomi. También Walimai apareció anunciando que Alex tenía el espíritu de jaguar negro y Nadia del águila y que ambos les ayudarían a sobrevivir a los extranjeros. La nueva jefa de la tribu distribuyó el poder entre Tahoma, ella y los dos chicos y ordenó que toda la tribu se dirigiera a la montaña sagrada donde vivían las Bestias. Estas eran seres pacíficos de piel gruesa y movimientos lentos como los perezosos y una glándula que despedía mal olor para defenderse. Los hombres de la niebla conocían y las estas decidieron ver que sabían hacer los chicos y Alex tocó la flauta y Nadia bailó, por el espectáculo recibieron el agua de la salud y los tres huevos. Regresaron a la tribu donde encontraron los helicópteros de Carías con la expedición. La doctora explicó que de