Todo comienza con un joven mago y rico, muy hábil y atractivo, a quien le avergüenzan todo tipo de tonterías
de sus amigos cuando caen enamorados. Está tan convencido de no querer caer en la misma locura que emplea artes oscuras para jamás enamorarse.
Su familia, que no conocía los métodos que había usado el joven para protegerse del amor, le juegan bromas al conocer a cualquier bella joven. Él crece orgulloso, convencido de su inteligencia e impresionado de su poder para ser totalmente indiferente a los sentimientos. El tiempo pasa y el mago ve a sus amigos casarse y formar sus propios hogares, pero él se convence más de que su renuncia fue lo mejor para el.
Cuando sus padres murieron el no se entristeció, sino que se sintió extrañamente "bendecido" por sus muertes. El joven se traslada a la casa que le dejaron por herencia y lleva su "mayor tesoro" a la mazmorra. El mago se siente enfadado al escuchar una conversación chismosa entre dos sirvientes, uno sintiendo lástima por él y el otro bromeando sobre que todavía no tenga esposa. Entonces el mago decide "tomar una mujer", la más hermosa, saludable y talentosa, y convertirse así en la "envidia de todos los demás".
Justo al día siguiente conoce a la bruja que busca. La considera un tesoro y la convence para que crea que es un hombre cambiado. Ella se siente muy fascinada y repelida, pero acepta asistir a un banquete en su castillo.
En la cena, él la corteja. Ella responde que sólo lo querría si llegase a demostrar que tiene un corazón. Entonces él la lleva hasta la mazmorra, donde le revela un mágico ataúd de cristal, donde reposa su propio corazón latiendo.
La bruja queda horrorizada por la visión que tuvo del corazón, el cual se había vuelto
peludo al salir del cuerpo y le pide al joven que se lo vuelva a poner. Sabiendo que eso convencerá a la mujer, el
warlock se abre el pecho con la varita y se coloca el corazón. Creyendo que él ahora podrá enamorarse, ella lo abraza y el horrible corazón se "perfora" por la belleza de su piel y el olor de su cabello. El corazón se ha vuelto extraño al desconectarse de su cuerpo por tanto tiempo, se volvió ciego, perverso y muy salvaje.
En esos momentos, los invitados del banquete que están en el piso superior se preguntan qué ha sucedido con ellos. Al cabo de unas horas y después de buscar por todo el castillo, los encuentran en la mazmorra. En el suelo yace la joven, muerta, con su pecho abierto. A su lado está el "warlock enloquecido", acariciando y lamiendo su corazón escarlata todavía brillante y planeando cambiárselo por el suyo. Su corazón se ha vuelto fuerte y se niega a abandonar el cuerpo. El joven, que jura que nunca será manejado por su corazón, empuña una daga y se lo corta, haciéndole sentir la victoria por un momento, con un corazón en cada mano antes de caer al suelo y morir.