En el pueblo californiano de Pine Cove sólo faltan cinco días para que llegue la Navidad pero, a veces, cinco días dan para
mucho.
El
pequeño Joshua ve con horror como Papá Noel es asesinado. Theo, el alguacil, ex-fumador de hierba pero aún con un pequeño cultivo con fines comerciales, tiene problemas con su mujer. Molly, la mujer de Theo, ex-actriz de películas de serie B, ha dejado de tomar su medicación y
empieza a oír voces dentro de su cabeza. Lena conoce en extrañas circunstancias a Tucker, un hombre con un murciélago como mascota. Y un forastero rubio con una gabardina empieza a recorrer la ciudad buscando un niño, un ángel, el mismo que tenía que haber anunciado la primera Natividad de la historia de la humanidad y que llegó con un retraso de diez años por una absurda partida de pinacle, el mismo que dos mil años después llega a Pine Cove para cumplir con una sencilla misión.