Otoña Azteca es la segunda parte de El Azteca, en esta historia los Españoles ya se encuentran en el Nuevo Mundo y tratan
de imponer la religión católica aunque los indígenas fingen ser católicos por su parte los que no lo hacen son torturados y algunos quemados. Las enfermedades que han llego de los extranjeros ya han matado más gentes que las mismas guerras y esto sigue creciendo. Buena parte de la obra se refiera a la vida de Mixtli un indígena conocido y quien quiere vengar al mundo nuevo o indígena por as atrocidades cometidas contra su pueblo, de alguna forma descubre como hacer la pólvora y la utiliza contra los Españoles, después tiene que huir aunque aun desea venganza, llega a una isla donde solo habitan mujeres conocida como Isla Mujeres y vive feliz en este lugar por un tiempo pero siempre parece perseguir la muerte y la desdicha a este hombre. Finalmente planea una batalla para terminar con los extranjeros y reúne un ejercito, esta lucha es conocida como Mixton y parece llevar el triunfo pero los mismos indígenas le traicionan ya que tienen favores de los españoles los cuales ya no quieren perder y herido y contando su historia a su hija criolla acaba muriendo por una herida de flecha.