Lucas el maquinista vive con su locomotora Emma en un Lummerland, una isla del tamaño de una casa y que está gobernado por
el rey Alfonso doce menos cuarto. En él habitan también manga, un señor que se pasea siempre con un sombrero hongo y un paragüas cerrado, y una señora, gorda y de mejillas sonrosadas, llamada señorita Queé.
Con el barco correo llega un paquete procedente de una dirección muy extraña, de donde sale un niño llamado Jim.
Pero el niño crece y la isla se le hace muy pequeña con lo que sale, acompañado de Lucas y Emma, a correr mundo y en el camino viven extraordinarias aventuras.