Fernando VII, Rey de España, último monarca representante del absolutismo en este país,
mantiene una conversación con Calomarde,
sobre el estado del país y los futuros arreglos que podrían ejecutarse para el bien del pueblo. Estos decretos ayudarían a combatir con los rebeldes españoles, para ello establece
el libro verde donde apuntaría los agravios que los liberales que le inferían y poder castigar a cada uno de ellos por su oposición al absolutismo despótico.
Uno de estos arreglos sería la persecución de negros y masones. En dicha conversación Calomarde incita a que el odio del rey contra Goya crezca por momentos y para ello se hace servir de una carta interceptada (Libro verde), escrita por el mismo Goya cuyo destinatario era Martín Zapater. En dicha carta insulta a Fernando VII con apodos como narices o narizotas al igual que critica también a otro gran pintor de la época de la transición, Vicente López definido por el protagonista como chupacirios o melosico.
Goya debido a la enfermedad que contrae, le deja totalmente sordo cosa que hace que exprese en sus pinturas oscuras y siniestras, los defectos sociales y las supersticiones de la época con profunda ironía.
Sus reacciones espontáneas como reír sin motivo alguno, o desatarse en improperios contra seres invisibles como Mariquita y Asmodea vienen ligadas por el mismo estado enfermizo. Esto provoca que a su mujer Leocadia le cree un estado de temor e inseguridad a ella y a sus hijos Guillermito y Rosario.
Tras la discusión que Goya mantienen con su mujer en su
casa, Goya desaparece y al poco tiempo llega Arrieta, médico y amigo de la familia cuya intención era visitarles, pero la ausencia de éste, hace que Arrieta establezca una conversación seria con Leocadia sobre el estado y comportamiento del pintor. Leocadia le declara su preocupación por su marido pero la conversación es interrumpida por la aparición de Goya. El Pintor sorprendido y a la vez entusiasmado por la aparición de su cordial amigo,
mantiene una conversación con Arrieta sobre el país, sobre su estado personal y sus pinturas. Tras acabar de ingerir varias copas de vino Goya le habla de Asmodea, un cuadro donde se refleja un demonio angelical conocido como “héroe del Diablo Cojuelo”, que desde la ciudad situada sobre una montaña, le permite observar lo que ocurre bajo los techos guerras, sangre y odio y que únicamente se puede acceder a ella volando con artificios mecánicos.
Al cabo de un rato Leocadia le comunica a Arrieta su repentino saber, por medio de su cochero, de la posible implantación de los decretos de Fernando VII. Acto seguido aparece Gumersinda, la cual mantiene una conversación muy tensa con Leocadia sobre Goya, el lugar donde su marido pudiera esconderse en caso de que fuera perseguido por la Inquisición o por la guardia de Fernando VII y el lugar donde pasar las navidades. Seguidamente, tras el abandono de Gumersinda, aparece Duaso sacerdote y amigo de la familia, el cual mantiene una conversación con Arrieta sobre la situación del país, sobre Goya y sus pinturas, etc...
Para terminar la primera parte, sucede un desafortunado suceso que conmocionan a los presentes de la casa, una posible agresión hacia Goya por parte de absolutistas que no cedían en insultar a Goya y a su mujer. Inclusive lanzaron piedras hacia la casa y pintaron una cruz en la puerta.